线索收集
商机跟进
协同提醒
经营看板
常见问题：客户资料分散，跟进靠口头同步，管理者难以看清进展。
建设内容：规划客户与商机数据表、角色权限、跟进提醒和经营看板。
启动前确认：先明确销售阶段、数据归属与存量资料的整理方式。
项目立项
任务拆解
进度协同
交付归档
常见问题：任务分散在群聊和文件中，进度与交付资料难以同步。
建设内容：梳理项目模板、任务节点、风险提醒和交付资料目录。
启动前确认：先确定项目类型、关键里程碑与验收标准。
资料整理
权限配置
检索问答
来源追溯
常见问题：资料更新和归档缺少规范，员工反复询问相同问题。
建设内容：整理知识分类、访问权限、检索策略和问答评估样本。
启动前确认：先确认资料质量、更新责任人与可供模型使用的数据范围。
业务填报
规则判断
审批流转
结果同步
常见问题：表单重复填写，审批状态难追踪，业务数据多次转录。
建设内容：设计业务字段、审批条件、异常分支和结果同步规则。
启动前确认：先统一流程口径，确认例外处理与跨系统接口条件。
接收任务
检索与调用
生成草稿
人工确认
常见问题：重复整理信息占用时间，模型与业务系统之间缺少连接。
建设内容：确定助手职责、工具权限、评估样本和人工确认环节。
启动前确认：先以有限任务试点；输出质量、数据安全和运行成本一并评估。
让方案贴近你的实际工作
场景可以相似，组织、数据和流程各不相同。我们从你的实际情况开始。